01
数字化战略与业务蓝图
现状评估、目标流程、分期路线与投资测算
查看
能力如何组合
前两项定方向，中间三项建能力，最后一项守运行
多数客户从「平台建设」进来，但真正决定第二年能否活下去的是「数据治理」。我们不建议在没有数据字典与口径责任人的情况下启动平台实施——这也是我们把战略咨询与平台建设拆成两项能力的原因：它们由不同的角色负责，验收物不同，周期也不同。
三项或以上的组合通常出现在集团级项目：先出蓝图，再统一口径，最后按业态分期上线。
六项能力
每项能力页给出方法论、交付物清单、典型周期、技术底座与适配方式。
02
投资管理平台建设
PEPM 覆盖投前、投中、投后与 LP/GP 门户
查看
03
AI 智能体与智能风控
报表 OCR、风险指标研判、行为监控与工时核算
查看
04
数据治理与指标体系
数据字典、口径统一、估值与披露指标
查看
05
安全合规与信创适配
三级权限、国密与加密链路、全栈信创部署
查看
06
交付与运营保障
实施方法论、迁移、培训与 7×24 响应
查看
交付物、周期与验收方式
以下为标准区间；集团级多业态项目按分期路线图重排。周期自合同工作分解结构确认之日起算。
| 能力 | 核心交付物 | 典型周期 | 验收方式 |
|---|---|---|---|
| 数字化战略与业务蓝图 | 断点清单、数据字典 v1、分期路线图、投资测算 | 5–7 周 | 业务 / 风控 / 财务三方签字 |
| 投资管理平台建设 | 流程配置、存量迁移、字段级权限、集成与门户 | 8–16 周 | UAT 用例通过率与报送演练 |
| AI 智能体与智能风控 | OCR 字段抽取、指标预警、行为留痕、工时归集 | 4–10 周 | 抽检准确率与可复核证据链 |
| 数据治理与指标体系 | 指标定义库、口径变更流程、数据质量规则 | 6–12 周 | 口径一致性核查报告 |
| 安全合规与信创适配 | 部署拓扑、加密链路、适配清单、渗透整改 | 3–8 周 | 第三方测评与适配报告 |
| 交付与运营保障 | SLA、应急预案、培训与知识库、季度复核 | 验收后 1 年起 | 响应时限达成率 |
平台覆盖的业务系统（19 项，可单独或组合上线）
系统名称与公开产品口径一致。跨系统共用同一数据字典，避免并表时口径漂移。
股权投资业务管理系统母基金（引导基金）业务管理系统投行业务管理系统金控集团管理系统投资人关系管理系统投资机构门户系统财富管理业务系统地产基金管理系统债务交易及发行管理系统基础建设投资管理系统AMC 业务管理系统房地产信托基金业务管理系统OA 协同办公管理系统不良资产管理系统国资国企在线监管平台家族办公室投资管理系统被投企业/基金风险监控系统募资与 LP 报告加密文档服务AI 桌面行为管理系统小贷业务管理系统
能力与合作方式常见问题
可以只做咨询、不做系统实施吗？
可以。评估与蓝图阶段本身是独立合同标的，结束后您可以带走数据字典与路线图自行采购。我们的立场是：口径若不统一，后续无论谁实施都会返工。
已有自研团队，需要的是什么？
常见组合是「数据治理 + 指标库 + 平台能力开放」。我们提供模块级源码与接口约定、口径变更流程，并把 18 项风险指标与估值计算逻辑做成可复用组件，避免贵方重复实现。
AI 模块是否会把数据传出内网？
内网部署场景下，OCR 与指标研判模型均在客户环境内运行，不产生对外数据出口。是否启用任一智能体由贵方权限控制，停用后既有流程不受影响。
验收后如何收费？
验收后 1 年免费服务为合同标准条款；此后的运维与迭代按年度服务协议计价，范围包含季度口径复核与响应时限达成。